永升注資7億 股權16%紅色資本 鄭家純入主有線
2017/4/21

【明報專訊】有線寬頻(1097)在4月26日回覆政府是否續牌限期前,落實引入有意申請免費電視牌照的永升(亞洲)為大股東,透過以低價包銷供股股份形式注資7.04億元,取得有線的控股權,有線因此避過「斷水」一劫。永升股權結構亦告變陣,由新世界發展(0017)主席鄭家純及他家族為首的周大福企業佔45.5%股權,原持股42%的邱達昌則降至24.5%,意味「純官」變身成有線大股東。原大股東九龍倉(0004)則將給予有線其中的3億元貸款轉為股票,變相替有線削債。

收費牌續牌再延期限

對於有線會否續持有收費電視牌照,有線表示已於周二向商務及經濟發展局申請,再延長限期至下月31日;商經局發言人稱正按法例和既定程序處理。通訊局表示,至昨晚沒有收到有線電視及奇妙電視股權變動的申請,但已知悉永升計劃注資的決定,並再次暫緩處理永升免費電視牌照申請,直至永升另行通知為止。永升今午將召開記者會交代注資詳情,有線今黃昏亦會召開員工大會,由管理層交代股權變動等事宜,有有線新聞部員工關注日後的編輯自主。

最快9月完成 永升暫緩申免費牌

雖然有線有望重獲「水源」而得以繼續經營,但整項供股注資計劃需時,永升指要在9月才告完成,同時其會暫緩處理本地免費電視節目服務牌照申請,直至注資有線有結果為止。有線預期,所有供股及買賣程序最快在9月12日完成,供股股份會在9月14日上板買賣。

有線昨晚發出公告指將作大比例供股,股東每持股3股供5股,發行33.52億股,每股供股價只0.21元,較停牌前每股收報0.61元大幅折讓65.6%,由於不設供股權轉售,每股理論除權價約0.36元。每手1000股應付所得供股價款約350元。完成供股後有線將可集資7.04億元,扣除供股開支後,有1.7億元投入互聯網相關資本支出,約1.6億元投入電視業務,9000萬元撥作其他資本支出,餘額2.49億元為營運資金。有線將每手買賣單位由1000股改為1萬股。現時在有線持股73.8%的九倉決定不參與供股,改由包銷商永升出資。

九倉會德豐吳氏持股降至20%

為維持有線的上市公眾持股量,九倉及其主要股東會德豐將會分兩步將手上有線股份派給各自股東。九倉據此在有線於9月中完成供股前後,分一次或多次,向九倉主要股東會德豐(0020)及公眾股東派出有線股份,而會德豐收到有線股份後,會向大股東吳氏家族及其公眾股東再作第二階段分派。緊接九倉分兩批將有線的貸款資本化變為股份,九倉再將部分有線股份分派發股東後,永升將持股約54.02%,九倉、會德豐,及吳氏家族連信託將分別有有線持股6.76%、4.2%及9.1%(見圖),繼續在有線留有一手。

邱達昌減永升持股 何超瓊未參股

永升入股有線同時,股權結構亦變陣。原先持股42%的遠東發展(0035)主席邱達昌將下降至24.5%,鄭家純及周企分別在永升持股31.5%及14%,聯想控股(3396)旗下弘毅資本董事長趙令歡及富力地產(2777)董事長李思廉則分別持股14%及16%,即「紅色資本」佔有線實際股權為16.2%。原先盛傳參股的信德集團(0242)董事總經理何超瓊則未有現身今次交易。

有線原大股東九倉方面,則將手上給予有線的3億元貸款先轉為逾8.41億股股本,每股作價相當於0.3563元,透過資本化變相替有線減債,預期資本化約於10月中前後完成。同時亦打算給予有線的融資貸款期限由今年尾延長至2019年底,給予循環貸款額度則由原先的4億元縮減至1億元。

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