私貸市場掀暗戰 「財仔」搶銀行客 環聯報告:市佔率逼三成 優質客貸款增長超銀行
2020/10/2

【明報專訊】近一年多香港經濟轉差,銀行風險承受能力下降,反成俗稱「財仔」的私人財務公司吸金機會。環聯報告顯示,近年財務公司無抵押私人貸款市佔率持續上升,今年次季已升至27.4%,同時更積極吸納高質素客戶,意味銀行正在收縮。環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑認為,財務公司與銀行各具優勢,估計未來兩者在信貸市場上保持較大競爭。

明報記者 溫藹紅

據環聯《2020年第二季信貸行業分析報告》,近兩年財務公司在無抵押私人貸款市場的市佔率持續上升(圖1),今年首季逼近29%,銀行則由兩年前的75.5%收縮至同期的近72%,不過第二季則回升至72.6%,恢復至去年同期水平。財務公司次季整體私貸餘額雖然按年下跌4%,但過去兩年同期都上升逾9%,銀行今年第二季跌3.6%,跌幅雖小於財務公司,但過去兩年每個季度都持續下跌。同時財務公司目標客戶近年亦已延伸至傳統銀行客,即信貸評級達到標準(Prime)或以上水平,包括CC、BB、AA評級客戶。

過去兩年 積極搶各類型客戶

數據顯示,高質素客戶(prime or above)在傳統銀行的貸款餘額,自去年首季起減少,至今年次季才回升1.2%,但財務公司在這段期間力吸銀行客戶,貸款餘額在去年一直勁升10%以上(圖2)。至於高信貸風險客戶(below prime)的貸款餘額,財務公司於今年第二季錄得下跌,但其過去兩年每年一直保持單位數升幅,同期銀行維持大約10%水平跌幅,反映高信貸風險的客群仍然以財務公司佔得較多。

劉俊傑表示,財務公司在過去兩年,不論是私貸或循環貸款都非常積極爭取市場份額,亦並非只傾向信貸風險高的客戶,而是不斷吸納所有類型,但他認為財務公司與銀行各有優勢,估計未來兩者在信貸市場將繼續保持較大競爭。

相對全球 港消費者違約風險低

隨着疫情衝擊本港經濟,該報告顯示今年第二季大部分主要消費貸款類別的信貸查詢減少,當中銀行信用卡按年減少28.6%;但置業需求仍然強勁,按揭查詢量有所上升。信用卡的應繳款項結欠按年下跌8.2%至1276億元,無抵押循環貸款按年則下降9.4%至260億元。

截至今年首季主要信貸類別新增貸款宗數均有所下降(圖3),當中銀行信用卡的新增貸款宗數跌幅最大,按年跌32.4%至37.4萬宗。劉認為,本港經濟及失業率持續惡化,銀行和財務機構在疫情期間借貸批核審慎,消費者借貸意欲亦變得慎重,個人消費等支出下跌,以致信貸市場放緩,但相對全球,香港消費者信貸市場的違約風險仍甚低。

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