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藥明巨諾明招股與螞蟻「撞期」 入場費1.2萬元

藥明巨諾(2126)公布,明日起招股,招股價介乎20元至23.8元。每手500股,每手入場費12019.92元。公司全球發售9769.2萬股,公開發售佔一成,國際配售佔九成。超額配股權最多可再額外發售1465.35萬股。不計超額配股權,最多集資23.25億元。招股期至下周三(28日)中午12時止,擬於11月3日掛牌。按資金上市前一日可解凍計,將與市傳下周二至周五(27日至30日)招股的巨型新股螞蟻集團撞期。

藥明巨諾引入10名基石投資者,共計投資1.5億美元(約為11.7億元),不計超額配股權,認購股份佔本次發行的54.3%,或上市後的14.1%。10名基投分別為Rock Springs  Capital、橡樹資本(Oaktree Capital)、Platinum Investment Management、Veritas Asset Management、RWC Asset Advisors、高瓴資本、太平資產管理、中航資信、LVC Mi Holding及Aranda Investments。

根據資料,藥明巨諾為臨床及臨床前階段細胞治療公司,由美國生物製藥公司Juno Therapeutics及藥明康德(2359)聯合創建。初步招股資料顯示,公司主打候選產品為relma-cel,為針對CD19靶點的CAR-T(嵌合抗原受體T細胞)產品,適應症為B細胞血液癌症,有望成為中國首個獲批的一類生物製品的CAR-T療法。此外,公司管線內其他7項產品,適應症涵蓋白血病及腫瘤。

資料顯示,公司過去並無進行內部產品開發,而是通過與Juno、優瑞科及Acepodia等合作公司開發,中長期而言,則計劃建立自身的內部產品開發能力。

 

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