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【賓架白做】百威售澳洲業務 百威亞太保薦投行感意外

百威亞太(1876)上市計劃觸礁後不到一周,母公司百威英博(AB InBev)即公布以113億美元出售旗下澳洲卡爾頓聯合啤酒廠予日本朝日集團,據彭博社引述消息人士報道,原來百威英博首席執行官Carlos Brito與朝日早於數個月前已展開談判,朝日早已希望收購百威的澳洲業務,因此在百威亞太路演前已向百威英博提出要約。

彭博社指,百威英博與朝日的討論,僅百威及其代表銀行Lazard,以及朝日和其顧問野村和Rothschild知情。

百威在撤回上市後出售澳洲業務,令百威亞太上市保薦人摩根士丹利和摩根大通感到意外,若上市成功,預期可為保薦人帶來1.7億元收入。彭博引述投行消息指,如果知道百威與朝日進行會談,就不會為交易投放太多精力。

亦有投行人士指,百威撤回上市申請後,他們希望百威會同意以其他條款再嘗試。業內人士預期,在百威出售澳洲業務後,百威亞太再上市前成疑,認為不太可能會在明年之前再繼續。百威亞太原擬在香港上市集資最多98億美元。

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