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【內房抽水】正榮先舊後新籌12億 折讓僅2%

內房正榮地產(6158)以先舊後新形式配股,據銷售文件顯示,正榮以每股4.95元配售至少2.437億股,每股較今日收市價5.05元折讓僅1.98%,籌資1.547億美元(約12.064億港元)。

若公司行使超額配股權,可配售額外4485.3萬股,令總籌資額達至最多1.831億美元或14.284億元。集團指,資金將用於未來潛在投資及一般資金用途。

近期正榮亦進行了多次融資,包括在上月13日發行了2億美元的優先永續債。集團執董、副總裁兼財務總監陳偉健在本月2日受訪時亦透露,將在一、兩周內會完成銀團貸款,當日亦獲證監批出約31億元人民幣私募債,加上上半年在境外發行多筆美元債置換舊債,短債基本已還得「八八九九」,料全年淨負債率可維持在去年底水平,去年底集團淨負債率為74%。