由順豐控股分拆的杭州順豐同城實業(9699)明日起招股,全球發行1.31億股H股, 當中國際配售佔90%,公開發售佔10%,招股價介乎16.42元至17.96元,一手200股,不計手續費,入場費3628.2元,集資最多23.56億元。12月7月截止招股及定價,12月14日香港主板掛牌上市。
董事會主席陳飛表示,順豐同城是母公司順豐控股增長最快的業務之一,亦是順豐整個業務非常重要的一部分,期望分拆獨立上市後可提升知名度和市佔率,透過資本化營運可建立良好獨立融資平台。
據招股書顯示,順豐同城是次引入兩位基石投資者,包括阿里巴巴(9988)旗下的淘寶中國控股公司和由創始人兼首席執行官楊磊控制Hello Inc.,投資總額達8.9億元。以招股價中位數17.19元計算,淘寶公司以8.51億股認購4952.18萬股,佔已發行股本的5.31%;Hello Inc. 則以3879萬元認購225.64萬股,佔已發行股本的0.24%。
執行董事兼首席執行官孫海金表示,阿里是一位有經驗的投資者,對於集團未來第三方業務的價值和效率上都是一個認同,看好雙方在新零售的價值協同。對於國內的反壟斷法,孫海金表示,反壟斷實施至今,沒有對公司造成任何的負面影響,並強調「公司始終擁抱監管」,公司定位第三方公司,本質是幫助在平台進行業務開拓的商家提供有更多的選擇,以幫助商業健康發展,因此反壟斷是有利一些第三方公司的發展。
回應盈利時間表,執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書曾海林表示,順豐同城較看重未來發展,而不是短時間的財務狀況,因此公司一直投資很多成本在業務增長上,當中包括城市擴張、騎手網絡等。曾海林又表示,公司的毛損率已經由2018年年度的23.3%,縮小至今年首五個月的0.9%,反映公司改善虧損的效率。
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